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《新能源车消费趋势报告(2021)》发布 十大城市占据整体市场近

3月26日,由时代传媒集团与广州威尔森信息科技有限公司联合发布的《新能源车消费趋势报告(2021)》(以下简称《报告》),在时代峰会2021之新能源论坛上重磅发布。《报告》在《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)(以下简称《规划》)日前再被工信部强调落实重要性的背景下,通过权威终端数据呈现国内新能源车市场现状及趋势特点。

作为国内汽车行业新能源转型指导文件,《规划》指出到2025年我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用,力争经过15年的持续努力令纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化,高度自动驾驶汽车实现规模化应用。

反观当前的国内新能源车市场,销量基本集中在C端入门级代步电动车、C端中高级智能电动车以及B端出行三大细分市场,与预期的完善汽车市场组成尚有较长距离,同时,高度自动驾驶汽车渗透率相对有限。

可以预见,随着汽车市场整体持续向新能源方向转型,更有电动化、智能化技术快速迭代的推动,新能源车市场将衍生更多的细分市场发展路径。

超50%纯电动车成交价在15万元以内

当前我国新能源车市场规模仍处于急速发展的阶段。

2021年1月,中国新能源车市场销量约为14.9万辆,环比下降35.0%,同比增长223.9%。在2020年1月至2021年1月的时间轴上看,剔除受疫情因素影响的2020年2月,我国新能源车市场销量持续大幅增长,甚至在传统销量淡季的1月,今年的市场表现已经可以比拟去年“金九银十”的水平。

作为新能源车的两大阵营——纯电动以及插电混动的销量虽同样持续增长,但相较而言前者始终是推动市场规模快速扩张的核心力量。其已经连续7个月保持同比120%以上的增长速度。虽然插电混动车的增长速度相对平稳,但近期月销规模已实现同比翻番。

具体到纯电动细分市场,目前轿车以约70%的占比成为市场主力,其中又以A00级车型为主。综观2020年1月至2021年1月,市场销量占比发生较大幅度变化的细分市场先后有B级轿车(2020年2月)、A00级轿车(2020年7月),时间点分别对应特斯拉中国制造Model 3以及五菱宏光MINIEV上市,而这两款车也是目前市面上仅有的两款市场份额超过10%的纯电动车。

若从车企整体销量角度看,上汽通用五菱、特斯拉(中国)以及比亚迪组成优势明显的第一新能源车企阵营,合计市场份额接近50%,而广汽埃安、长城汽车、奇瑞新能源则以相对稳固的市场份额紧随第一阵营之后。值得一提的是,蔚来、小鹏汽车2021年1月销量排名上升至第五位及第六位。

《新能源车消费趋势报告(2021)》发布 十大城市占据整体市场近半份额

虽然电动车畅销榜单中不乏定位中高端的新能源车产品或品牌,但需要注意的是,包括2020年全年及今年1月,纯电动市场销量重心仍位于15万元以下区间,这一区间的市场占比已超50%。

至于插电混动市场,其市场消费趋势则与纯电动市场明显存在差异。在该细分市场中,SUV车型长期占据超过50%的市场份额,其中又以B级、C级SUV的市场占比领先。与此同时,C级轿车的市场占比亦长期保持约20%的水平。可见,插电混动车的受众相较纯电动车定位更高。

当前市场中销量最突出的两款插电混动车,是理想ONE以及华晨宝马5系Le,而其余大部分车型都处于激烈的市场竞争之中,各自市场份额差距较小。

进入2021年1月比亚迪、理想、上海汽车的头部效应更为明显,合计市场份额超过53%;一汽大众排名上升至第四位,沃尔沃亚太跻身榜单第十位。

由于插电混动车售价普遍较同级纯电动车高,加上中高端产品在这一市场更受青睐,因此插电混动车在15万元以上区间成交得更多,而且在40万元以上的高价区间已有不俗表现。

另外,目前无论是纯电动还是插电混动车,去年及近年1月的新增车辆均以个人用户为主,占比均接近80%。同比去年,2021年纯电动细分市场单位用户销量增长207.3%,个人用户增长382.8%。但插电混动市场产权归属单位的新增车辆占比同比增速较归属个人的更快。

各区域市场畅销车型表现各异

整体新能源车市场强势增长的同时,若按地级市作为划分对销量数据进行分析,可发现全国393个地级市中,新能源销量排在前10的城市,可以占到整体市场接近50%的份额。

据统计,北京、上海、深圳、广州、杭州、天津、成都这7个城市的新能源车销量,长期排在全国前十行列。而郑州、苏州、柳州、长沙、重庆、海口等城市则是间歇上榜。

《新能源车消费趋势报告(2021)》发布 十大城市占据整体市场近半份额

从地理分布上看,发达的新能源车区域市场更多分布在南方沿海城市,特别是珠三角以及长三角区域,内陆城市所占比例相对较低。

具体到城市,北京在刚刚过去的1月售出新能源乘用车销量是9285辆,比较突出的变化是比亚迪汉EV首次成为这个区域的新能源车销量冠军。

《新能源车消费趋势报告(2021)》发布 十大城市占据整体市场近半份额

参考去年全年的北京市场销量,该区域市场呈现两大特点。

其一,或由于北京市的插电混动车在购车指标相关政策上,基本与传统燃油车无异,因此插电混动车在这一区域不太受欢迎。除理想ONE之外,再没有其它插电混动车登上过新能源车月销TOP 10的榜单。

其二,北京新能源车市场对产品的包容度比较高,一些销量整体表现一般的新能源车往往能在北京市场挤进畅销车行列。例如广汽丰田iA5以及几何C,前者在北京一年的销量可以占到全国年销量的26%以上,后者更是可以占到37.7%以上。

与北京市场相反,上海便表现出对插电混动车的喜爱。

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